الفصل 2
يعود علي بصحبة زوجته ، ولكنه يقرر أن يظل في الدفاع عن أرض باكو ،و تعمل نينو على تطيب جراح المصابين وبعدما يزداد القتال شراسة ، يأخذ والدعلي نينو إلى منزل عمه في إيران ، وهناك تصدم نينو بالتقاليد الشرقية ، وتظل في مكان الحريم إلى أن يأتي علي إليها ثم تنجب بنتًا ، يقررا العودة إلى باكو ثانية ، ويعمل علي بمنصب نائب وزير الخارجية ، وتقوم نبيو بترتيب القصر بعد أن تعرض للقصف من أجل استقبال السفراء من كل دول العالم به
ويبدأ الثوار الروس بتجهيز جنود للهجوم على باكو ، فيقرر علي البقاء فيها للدفاع عنها ويرسل نينو والطفلة إلى باريس ، ويقوم علي بتفجير الجسر ليبطئ دخول الجنود الروس ، ويموت علي وهو يقاتل ببسالة دفاعًا عن باكو وعمره 24 عامًا ، وقضت نينو حياتها هي وابنتها في باريس
يلقي الفيلم الضوء على فترة تشكل صراع حقيقي على النفط من أجل السيطرة عليه في دولة اذربيجان ، والتقاليد الغربية المنفتحة والتقاليد الشرقية ووجود الحريم والمخصي وحياة الجبال والبداوة ولكن في قالب رومانسي ممتع